9월 21일 국내 ETF 시장에서는 AI 메모리·반도체 ETF가 상승률 상위권을 주도했습니다. 반면 우주항공과 2차전지 일부 상품은 약세를 보였습니다. 거래대금은 KODEX 200과 TIGER 200 등 시장 대표 ETF에 집중됐고, 반도체 ETF의 가격 강세가 반드시 평소보다 큰 거래 증가로 이어진 것은 아니었습니다.
시장 한눈에 보기
- 일반 ETF 상승률 1위는 PLUS AI반도체소부장액티브(+5.79%)
- AI 메모리·반도체 ETF 다수가 4~5%대 상승하며 상위권 형성
- PLUS 태양광&ESS(-3.66%), 미국·국내 우주항공 ETF는 3% 안팎 하락
- KODEX 200 거래대금 약 2조3,271억원, TIGER 200 약 1조6,181억원
- 일부 S&P500·채권·머니마켓 ETF의 거래대금이 최근 평균 대비 크게 증가했지만, 일회성 대량 거래 가능성도 함께 확인할 필요
상승 ETF｜AI 메모리·반도체가 상위권 주도
한국거래소(KRX) 9월 21일 데이터에서 레버리지·인버스 상품을 제외한 일반 ETF 상승률 상위권은 AI 메모리와 반도체 관련 상품이 차지했습니다.
| ETF | 일간 수익률 | 최근 1개월 |
|---|---|---|
| PLUS AI반도체소부장액티브 | +5.79% | 신규 상장 |
| HANARO 미국AI메모리반도체TOP4+ | +5.70% | +0.70% |
| RISE AI반도체TOP10 | +5.02% | +12.89% |
| KODEX 미국AI메모리TOP2플러스 | +4.95% | 신규 상장 |
| DS 코스닥액티브 | +4.62% | +20.46% |
| SOL 반도체후공정 | +4.31% | +12.35% |
상승 범위는 메모리 대형주에만 머물지 않았습니다. HANARO 반도체핵심공정주도주가 +4.17%, PLUS 글로벌HBM반도체가 +4.08%, TIGER 코리아테크액티브가 +4.08%를 기록했습니다. 국내 반도체 소부장, 후공정, HBM, 미국 AI 메모리 등 서로 다른 세부 전략이 함께 오른 점이 이날의 특징입니다.
약세 ETF｜우주항공·태양광·2차전지 조정
하락률 상위에서는 PLUS 태양광&ESS가 -3.66%로 가장 부진했습니다. TIGER 미국우주테크 -3.52%, PLUS 우주항공 -3.26%, KODEX 미국우주항공 -3.26%, ACE 미국우주테크액티브 -3.17% 등 국내외 우주항공 ETF가 동반 약세를 보였습니다.
KODEX 2차전지핵심소재10도 -2.76% 하락했습니다. 다만 하루 수익률만으로 중장기 추세 전환을 단정하기는 어렵습니다. 최근 한 달 성과와 편입 종목 구성, 거래대금 변화를 함께 확인해야 합니다.
거래대금 상위｜시장 대표 ETF에 자금 집중
| ETF | 9월 21일 거래대금 | 3개월 평균 대비 |
|---|---|---|
| KODEX 200 | 약 2조3,271억원 | 0.91배 |
| TIGER 200 | 약 1조6,181억원 | 1.84배 |
| KODEX CD금리액티브(합성) | 약 8,965억원 | 1.70배 |
| TIGER 미국S&P500 | 약 6,800억원 | 0.70배 |
| TIGER 미국나스닥100 | 약 5,979억원 | 1.15배 |
| KODEX 미국나스닥100 | 약 5,354억원 | 1.37배 |
TIGER 200은 최근 3개월 일평균의 약 1.84배가 거래됐습니다. KODEX CD금리액티브(합성)도 약 1.70배로 증가해 주식형 대표지수 ETF뿐 아니라 단기금리형 상품에서도 비교적 큰 거래가 나타났습니다.
반면 상승률 상위 반도체 ETF 중 거래대금이 큰 TIGER 반도체TOP10은 약 3,400억원이 거래됐지만 3개월 평균의 0.68배 수준이었습니다. SOL AI반도체TOP2플러스 역시 약 2,009억원으로 평균의 0.42배였습니다. 따라서 이날 반도체 흐름은 가격 상승 폭은 컸지만 거래대금 전반이 동시에 폭증한 장세는 아니었다고 해석하는 편이 데이터에 가깝습니다.
평균 대비 거래 급증 ETF
- PLUS 미국S&P500: 약 196억원, 3개월 평균 대비 25.13배
- ACE 종합채권(AA-이상)액티브: 약 120억원, 13.00배
- PLUS 머니마켓액티브: 약 104억원, 7.70배
- KIWOOM 200: 약 468억원, 2.04배
평균 대비 배수가 매우 큰 경우에는 시장 전체의 지속적인 관심 증가뿐 아니라 기관의 대량 주문이나 일회성 거래가 영향을 줬을 수 있습니다. 거래 급증 자체를 매수 신호로 보기보다 이후 며칠 동안 거래가 이어지는지 확인하는 것이 중요합니다.
주요 테마 해석
9월 18일에 이어 반도체 ETF가 다시 강세를 보였지만, 주도 상품에는 변화가 있었습니다. 이번에는 단일종목 레버리지보다 AI 메모리, 소부장, 후공정, HBM 등 세부 산업 ETF가 일반 ETF 상승률 상단을 채웠습니다.
같은 반도체 테마라도 메모리 대형주 집중형, 소부장 액티브형, 후공정형, 글로벌 HBM형의 편입 종목과 국가 비중은 다릅니다. 하루 수익률이 비슷하더라도 실제 위험 요인은 서로 다를 수 있으므로 상품명만 보고 동일한 ETF로 판단하지 않는 것이 좋습니다.
최근 신규 ETF｜상장 첫 주부터 수익률 차별화
9월 15일 상장한 신규 ETF 가운데 PLUS AI반도체소부장액티브는 +5.79%, KODEX 미국AI메모리TOP2플러스는 +4.95%, PLUS 코리아HBM반도체는 +3.26%를 기록했습니다. 반면 HANARO 미국에이전틱AI TOP2+는 -1.17%였습니다.
신규 상품별 구조는 PLUS AI반도체소부장액티브 ETF 분석, KODEX 미국AI메모리TOP2플러스 ETF 분석, PLUS 코리아HBM반도체 ETF 분석, HANARO 미국에이전틱AI TOP2+ ETF 분석에서 확인할 수 있습니다.
투자자가 체크할 포인트
- 반도체 ETF의 세부 전략: 메모리, HBM, 후공정, 소부장 가운데 어느 영역에 집중하는지 확인합니다.
- 가격과 거래의 온도 차: 수익률이 크게 올라도 거래대금이 평소보다 적을 수 있습니다. 가격과 유동성을 함께 봅니다.
- 신규 ETF의 짧은 이력: 상장 초기 수익률은 장기 성과를 판단하기에 충분하지 않으며, 순자산과 거래량이 안정되는 과정도 살펴야 합니다.
- 급증 거래의 지속성: 평균 대비 거래대금이 급증한 ETF는 다음 거래일에도 관심이 이어지는지 확인합니다.
- 약세 테마의 분산 여부: 우주항공·2차전지처럼 여러 ETF가 함께 하락했는지, 특정 편입 종목의 영향인지 구분합니다.
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같은 AI·반도체 테마라도 ETF마다 편입 종목, 비중, 수익률과 거래량이 다릅니다. ETF INDEX 바로가기에서 관련 ETF를 직접 비교해볼 수 있습니다.
출처
- 한국거래소(KRX) ETF 데이터, 2026년 9월 21일 기준
- 대표 이미지: Photo by Umberto on Unsplash
※ 본 콘텐츠는 투자 정보 제공을 목적으로 작성되었으며 특정 금융상품의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 수익률과 거래대금은 기준일에 따라 달라질 수 있으며, ETF 투자 전 상품의 투자설명서와 위험요인을 반드시 확인하시기 바랍니다.